Битва за Землю закінчилася, але битва за всесвіт лише почалася. Після повернення на Кібертрон, Старскрім очолює Десептиконів і вирішує повернутися на Землю з підкріпленням. Скорпонок викрадає тіло Мегатрона в армії США і повертає його до життя за допомогою своєї власної Іскри. Тепер головний Десептикон жадає помсти, а Старскрім з своїм військом спрямовується до Землі.